Eine führende Cloud Computing Unternehmensführungsfirma benötigte die Integration ihrer CRM- und ERP-Plattformen, um die Produktivität der Mitarbeiter im gesamten Unternehmen zu steigern, die Customer Relationship Management zu erweitern und das in kreislaufenden Lead-to-Cash Management zu bieten. Die Spezialisten von OSF Global Services implementierten die IntacctMax-Lösung für Salesforce CRM aufgrund einer optimieren Verfahren, und automatisierten erfolgreich den internen Lead-to-Cash Prozess.

Der Kunde

Unser Kunde ist eine führende Cloud Computing Unternehmensführungsfirma, die eine kosteneffektive, skalierbare Plattform anbietet, und die Leistung auf Anfrage für Markenunternehmen liefert.

Die Herausforderung

Der Kunde hatte zwei Anforderungen: die Maximierung der Funktionalität und die Verbesseung der Performance seiner Cloud-Umgebung, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen; und die Integration seiner CRM- und ERP-Plattformen, um eine makellose Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und ein kreislaufenden Lead-to-Cash Management zu bieten.

Dienstleistungen

OSF Global Services stellt zunächst hohqualifizierte technische Beratung für die Planung der Implementierung von IntacctMax bereit – eine Anwendung, die Intacct als ein vollständiges Lead-to-Cash Management von Salesforce CRM integriert. Diese Phase erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, um die technische Umsetzung und Funktionen der Anwendung abgestimmt mit den internen Prozessen zu gewährleisten. Dann, um die Intacct ERP-Plattform des Kunden mit seiner Salesforce CRM-Lösung zu integrieren, konfigurierten wir auf jeder Plattform das Layout, einschließlich geänderten UIs und festgelegeten Parametern; und haben wir die Salesforce CRM-Anwendung über Force.com übereinstimmend mit IntacctMax und basierend auf die kundenspezifischen Bedürfnisse angepasst. Wir haben dann IntacctMax mit Sandbox-Konten geprüft, konfiguriert die die Lösung, und die technische Unterstützung und beratende Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Intacct Plattform API zur Verfügung gestellt. Da wir ein rationalisiertes Verfahren angewendet haben, der Kunde hatte IntacctMax mit den automatisierten Prozessen innerhalb eines Monats nach der Projekt Kick-off zur Verfügung gehabt.

Technologien

  • Force.com – eine äußerst leistungsfähige und sichere Plattform für individuelle Software-Entwicklung;
  • IntacctMax for Salesforce CRM – eine Lösung, die schließt die Lücke zwischen Verkauf und Finanzen;
  • Intacct Customization Services – ein Satz von Tools zum Anpassen von Intacct ERP;

Die Ergebnisse

Die Automatisierung der internen Lead-to-Cash über die Marketing-, Vertriebs- und Finanzabteilungen hat die Mitarbeiterproduktivität gesteigert:
  • Die Mitarbeiter von Verkauf haben schnellen Zugriff in Echtzeit auf Statuskontrollen des Kundenaccounts (wie Bestellungen, Lieferstatus, AR Salden, Zahlungsverhalten, etc.), und sie sind in der Lage, die Chancen in Aufträge, nach einem Klick auf eine Schaltfläche, zu konvertieren
  • Die Mitarbeiter von Finanzen sehen die Preisen und Konditionen, die durch den Verkauf versprochen waren, und weder das Personal von Finanzen noch von Vertrieb muss die Daten neu eingeben
  • Post-Verkauf Buchungsvorgänge und Finanzmanagement sind automatisiert
Die Lösung, die wir individuallisierten und implementierten, haben:
  • die Abrechnungsgenauigkeit verbessert
  • die Einnahmenverlusten reduziert
  • eine bessere Unterstützung für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit angeboten
  • das Vertragsmanagement verbessert
  • zu einer besseren Berichterstattung und Echtzeitzugriff auf Kerngeschäftsberechnungen geführt, was erleichterte das Nehmen von weiteren strategischen Entscheidungen

Technologien

Force.com, IntacctMax for Salesforce CRM, Intacct Customization Services

Anwendungstyp

Enterprise Application Integration (EAI), Customer Relationship Manager (CRM)

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Es war eine Freude, mit dem OSF-Team zusammenzuarbeiten. Ich würde sie auf jeden Fall für zukünftige Salesforce-Projekte empfehlen und nutzen. Der Grund warum wir OSF ausgewählt haben, um unsere Salesforce-integrierte Customer Portal aufzubauen, war ihrer Liebe zum Detail. Der SOW-Vorschlag (Angebot) war sehr ausführlich und gab uns ein vollständiges Bild von dem, was erforderlich war, um die Arbeit zu erledigen und sich einen detaillierten Überblick über die notwendigen Ressourcen und das Niveau unserer Beteiligung zu verschaffen. Die Arbeit wurde wie geplant ausgeführt, planmäßig abgeschlossen, und das Endprodukt ist, wie erwartet, ein Erfolg auf ganzer Linie. Wir sind sehr zufrieden mit dem Portal. Es ist definitiv eine Mehrwert-Komponente für unsere kundenorientierten Interaktionen.

Wenden Baldwin / Kundndienstleiter, Oblong industries,Inc.