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RedBlack Software beauftragt OSF Global Services mit der Initiative zur Datenzusammenführung

Technologien: Salesforce

Anwendungstyp: CRM, Enterprise Application Integration (EAI)

RedBlack wurde im Jahr 2007 in Bedford, New Hampshire (USA), gegründet. Das Unternehmen ist unabhängiger Marktführer für Lösungen im Bereich Investmentmanagement für Neugewichtung, Trading, Auftragsmanagement, Trade Compliance sowie FIX-Protokoll Integration. Ein kundenorientiertes Design, innovative Technologien und die flexible Bereitstellung sind grundlegend für die Vision von RedBlack. Dies sorgt dafür, dass ihre Lösungen kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den Anforderungen ihrer Kunden sowie der Branche gerecht zu werden.

Als Softwareunternehmen für Finanzdienstleistungen richtet sich RedBlack an professionelle Nutzer, wie zertifizierte Finanzplaner oder zertifizierte Finanzanalysten, die auf solche Technologien angewiesen sind, um die Kontenbücher Tausender von Kunden besser verwalten zu können. Um ihren ständig wachsenden Ansprüchen besser gerecht zu werden, sah sich RedBlack mit der Notwendigkeit der vollständigen Integration all seiner bestehenden Plattformen konfrontiert: Das CRM-System von Salesforce, der Licensing Manager zur Verwaltung von Abonnements für ihre Software sowie SmarterTrack, ihr Tool für Kundensupport – und alles während dem Upgrade ihrer bestehenden Salesforce-Version.

Kevin Winn, Verkaufsleiter bei RedBlack
, erklärt: „Die Idee dieses Projekts war die Zusammenführung unserer gesamten Daten auf eine zentrale Plattform – gewissermaßen eine Lösung für Big Data – zur Durchführung von Analysen, um effektiver Situationen zu ermitteln, in denen wir unseren Kunden bessere Dienstleistungen bieten können.“

Kevin hat das Team von OSF Global Services im Jahr 2015 auf der Salesforce World Tour in Boston getroffen. Dort hat er erfahren, dass der Anbieter für CRM-Lösungen über die Fähigkeit verfügt, all diese verschiedenen Systeme in eine Plattform zu integrieren. Dadurch konnte RedBlack nicht nur seine vorhandenen Lösungen weiterentwickeln, sondern sich auch ununterbrochen um den Geschäftswachstum kümmern.

Für OSF Global Services war das Projekt mit zwei Herausforderungen verbunden. Auf der einen Seite dienten SmarterTrack und Salesforce als Kundenservice-Lösungen, sodass das Fehlen einer richtigen Integration zwischen beiden Systemen Kundendienstmitarbeiter erforderte, die zusätzliche Arbeit in die Synchronisierung fallbezogener Informationen in beiden Systemen investierten. Auf der anderen Seite erforderte der Licensing Manager, die eigenentwickelte Anwendung für die Verwaltung von RedBlack-Kunden, eine steile Lernkurve. Zudem zeichnete sich der Licensing Manager durch eine anspruchsvolle Benutzeroberfläche aus.

Um die Anforderungen von RedBlack zu erfüllen, entwickelte OSF Global Services eine zweigleisige Integration: Einmal zwischen Salesforce und SmarterTrack und zweitens zur Verstärkung zwischen Licensing Manager und Salesforce. Salesforce als einzige Kundenservice-Plattform erweist sich für die RedBlack-Manager als zeitsparend, da ein zentraler Zugriff auf alle relevanten Daten und ohne die Notwendigkeit des Einloggens in mehrere Systeme ermöglicht wird. Alle relevanten Informationen aus dem Licensing Manager werden in Salesforce auf dem neusten Stand gehalten. Dies ermöglicht die Nutzung von Sales-Cloud-Funktionen zur schnellen Generierung von präzisen Berichten und Prognosen sowie zur Verfolgung von Umsatz und damit zusammenhängenden Aktivitäten. Aufgrund der bidirektionalen Integration zwischen Licensing Manager und Salesforce können die zuvor nicht im Licensing Manager ausführbaren Prozesse nun einfach in der benutzerfreundlichen Salesforce-Oberfläche verwaltet werden.

Laut Kevin Winn loggen sich ihre Kunden immer noch auf dem gleichen Portal ein und führen all ihre regulären Tätigkeiten wie zuvor aus. „Wir für unseren Teil profitieren jedoch von einem viel besseren Überblick darüber, wie diese Portale genutzt werden. So können wir beispielsweise in Salesforce alle kundenrelevanten Daten direkt einsehen. So kann ich im Fall einer Kundenanfrage nun visuelle Daten zu diesem bestimmten Kunden abrufen, mir die Kundenhistorie anschauen und erfahren, wie viel Zeit wir für diesen Kunden aufgebracht haben. Durch dieses Maß der Integration konnten wir unseren RedBlack-Managern Einblicke verleihen, damit diese ihre Kundenbetreuung verbessern können.“

Neben Kundenanfragen können alle damit verbundenen Aktivitäten und Kommunikation in Salesforce synchronisiert werden. Zudem können sie mithilfe der Service-Cloud eingehende sowie ausgehende Nachrichten automatisch verfolgen und aufzeichnen. Darüber hinaus bietet die Knowledge Base von RedBlack Kundendienstmitarbeitern Zugriff auf alle relevanten Informationen und mögliche Lösungen für eine Kundenanfrage, ohne Salesforce verlassen zu müssen.

Für Kevin Winn stellt die Zusammenarbeit mit OSF Global Services eine positive Erfahrung dar: „Alle Mitarbeiter seitens OSF Global Services, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren sehr souverän, professionell und gingen auf unsere Wünsche ein. Dies ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die unserer Entwickler, die direkt mit OSF zur Entwicklung der Programmierschnittstellen von unserem Licensing Manager zusammengearbeitet und alles getestet haben. Ich kann OSF Global Services all denjenigen weiterempfehlen, die ein weiteres System in die Salesforce-Plattform integrieren möchten.“
  • Das Verhalten von Verbrauchern beim Online-Einkaufen hat sich ständig weiterentwickelt, so dass die Verwendung der richtigen Plattform und ein innovativer Partner der Schlüssel zur Erfüllung der Erwartungen unserer Kunden ist" sagte Martin Aubut, Direktor, Interactive Marketing and Ebusiness Strategy bei L’—Oréal Kanada. "OSF unterstützte uns mit neuen Technologien, und gab uns die Möglichkeit, viele Marken-Websites in einer effizienten Weise bereitzustellen, was uns ermöglichte, die Technologie als Wachstumsfaktor zu nutzen.
    Martin Aubut Direktor, Interactive Marketing and Ebusiness Strategy,L'Oréal Canada
  • Mit Blick auf die Ästhetik und das Design der Seite hat OSF unsere Erwartungen übertroffen. Sie haben nicht nur ihre Arbeit erledigt, sondern noch viel mehr. — außerdem haben sie mit jeder einzelnen Person, die von der neuen Seite betroffen war, gesprochen, sodass wir die Chance hatten, die Prozesse zu verstehen und daran mitzuarbeiten.
    Jillian RISSMAN-SHERRAssistant Manager, E-Commerce bei Baxter of California
  • OSF has remained flexible enough to adjust to the changing requirements of our solution as they developed. Now, we’re making substantial investments for the future to make sure that we provide the best possible services to our existing and future customers.
    Reggie JohalDirector, Interactive Marketing and Ebusiness Strategy, L'Oréal Canada
  • Ich denke, für jedes Projekt, gibt es drei wichtige Attribute, die ein IT-Dienstleister haben muss - und OSF hat sie. Erstens, wenn Sie mit einem IT-Dienstleister arbeiten, sollen Sie sicher sein, dass dieser seine Zusagen einhält. OSF war in der Lage, dies zu tun. Zweitens, im Entwicklungsprozess können Änderungen geschehen. OSF konnte jede Änderung problemlos meistern. Drittens, wann immer es eine neue Version oder ein Redesign der Benutzeroberfläche gab, OSF hatte das Fachwissen, den Auftrag fristgerecht abzuschließen. Das Tolle an OSF ist, dass Sie nicht erst neue Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen einstellen müssen wenn Sie neue Anwendungen in der Cloud oder auf verschiedenen Plattformen entwickeln wollen. OSF hat bereits eine große talentierte Gruppe von Mitarbeiter mit Erfahrung und Sachverstand, um jede neuen Herausforderungen anzunehmen.
    Fabrice TalbotMitbegründer und CEO von Agilewords
  • Ich habe jetzt mit OSF an 2 separaten Salesforce Projekten gearbeitet und muss sagen, dass ich mit den Ergebnissen und deren Service-Level sehr zufrieden bin. Für unser erstes Projekt hatten wir ein Zeiterfassungs-App erstellt, was nach der Implementierung als extrem nützlich erwies. Da das Team sehr gründlich mit den Test- und QS-Umgebung gearbeitet hatte war die Berichterstattung großartig - freundlich, professionell und pro aktiv. Sie schickten mir stets aktualisierte Informationen, und stellten somit sicher dass ich alle habe, was ich brauchte. Die Bearbeitungszeiten waren auch super. Ich musste nicht Monate warten um meine Projekte zu beenden. Ich werde auf jeden Fall wieder mit dem OSF-Team zusammenarbeiten.
    Nick ValerioteBetriebsleiter, Inbox Marketer
  • Das Know-how des Personals von OSF hat sich sofort für uns gelohnt, und wir erkannten sehr schnell, dass OSF der richtige Partner für ein Start-up wie unseres war. Durch die Schaffung eines integrierten Teams mit Personal von Mambu und Entwickler von OSF, fanden wir schnell eine Lösung, die der Bedürfnisse unserer Kunden kostengünstig gerecht wurde. Durch die Flexibilität der OSF-Teams und unsere Fähigkeit, ein Netzwerk von Entwicklern mit einer breiten Palette von Fähigkeiten an unserer Seite zu haben, konnten wir unsere Vision erweitern und die Ziele des Unternehmens erfüllen.
    Frederik PfistererMitbegründer und Geschäftsführer von Mambu
  • Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig OSF Global Services war, um unser Wachstum im Laufe der Zeit zu unterstützen, und unsere Umsätze jedes Jahr zu verdoppeln. Bei Problemen mit der Anwendung ist ihre Reaktionszeit beispiellos. Ohne OSF wären wir nicht in der Lage gewesen, die Art der Dienstleistungen die unsere Kunden fordern, anzubieten. Ich halte sie für einen loyalen Partner. Ich würde OSF Global Services jedem als IT-Lösungsanbieter empfehlen. Sie haben uns geholfen, die eSkill Anwendung in eine Kraft zu verwandeln, auf die man sich verlassen kann.
    Keith E. NadeauVertriebsleiter, eSkill Inc
  • OSF Global Services startete voll durch, durch die Überarbeitung unseres alten Codes, — welcher sich als schlecht erwies, — und durch das Umschreiben unserer Anwendung, die derzeit 300 Unternehmen auf allen fünf Kontinenten bedient. Sie sind sich von einem starken Programmierer Team zu meinem vertrauenswürdigsten Partner im operativen Geschäft entwickelt. Ich bin sehr dankbar, dass ich OSF Global Services vor über 3 Jahren kennengelernt habe.
    Eric FriedmanPräsident und CEO, eSkill Inc.
  • Wir haben ein zeitkritisches Projekt an OSF Global ausgelagert. Das Team war organisiert, effizient und technisch kompetent. Ich würde ihre Organisation sehr empfehlen.
    Mike GulitzGründer und CEO, MPC
  • Die Integrationen und Anpassungen, die OSF vorgenommen hat, waren entscheidend für unsere Wachstumspläne. Wir sind jetzt in der Lage, neue Kunden zu unserem System hinzuzufügen, ohne dass die Verwaltungskosten steigen. Das System sorgt für Effizienz und Wachstum – genau das wollten wir erreichen.
    Peter TroostDirektor, Chief Technology Officer, Radius
  • Anna und ihr Team haben uns geholfen, das Tracking für Adwords, einschließlich individueller Berichte, zu implementieren. Nun kennen wir unsere Konversionskosten und die Berichte sind immer ausgezeichnet. Wir hatten auch einige Workflows implementiert. Nach der Zusammenarbeit mit ein paar anderen Salesforce-Beratern mit begrenztem Erfolg, waren wir sehr glücklich über das Wissen von OSF bezüglich der Implementierungen. Ich kann sie sehr empfehlen, und würde jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten.
    Ronan LeonardCEO, Blackjack Knights
  • OSF Global Services versorgt uns mit der Anwendungsunterstützung und einer verwalteten Hostumgebung seit mehr als fünf Jahren. Die Entwicklungsunterstützung war von ihnen von Anfang bis am Ende geleistet, und ihre Unterstützung ist entscheidend für unseren Erfolg. Unsere gehosteten Umgebung ist äußerst zuverlässig und wurde verbessert, um ein schnelles Wachstum unseres Unternehmens zu gewährleisten.
    Ted WerthCEO Plumchoice
  • Wir haben in der Vergangenheit mit verschiedenen Partnern bei unterschiedlichem Erfolg gearbeitet. Aber auf Grund der Fristen, die wir für die Portierung unserer Anwendung gesetzt hatten, wussten wir, wir brauchten einen stärkeren Partner als je zuvor. Wir waren angenehm überrascht, als wir herausfanden, dass OSF Global Services die Kompetenz, Kommunikation und technischen Fähigkeiten hatte, um dieses Projekt innerhalb unserer unglaublich knappen Fristen und Budgets abzuschießen, und das mit einer so hohen Qualität.
    John RutterPräsident, Seattle Avionics
  • Die Partnerschaft mit OSF Global Services hat uns geholfen, die Reichweite unserer Lösungen zu verbessern. Obwohl das OSF-Team nicht viel über die Fliegerei wusste als wir uns kennenlernten, wussten sie sehr viel über die Software-Entwicklung. Damit hatten wir eine erfolgsversprechende Kombination geschaffen, die uns erlaubte ,mit Lösungen auf den Markt zu gehen, die die Bedürfnissen unserer Kunden erfüllen.
    Steve PodradchikCEO, Seattle Avionics
  • Jeder, der an diesem Projekt arbeitet, auch der CEO des Unternehmens, ist 24 Stunden verfügbar und das an 365 Tagen im Jahr. Die Tatsache, dass wir in die Möglichkeit hatten, mit den Menschen qualifiziert, energisch, professionell und pro aktiv zu arbeiten, hat sich als wesentlicher Bestandteil im Erfolg unseres Unternehmens bewiesen. Wir sind sehr zuversichtlich, nachdem wir unsere technologischen Anforderungen in den Händen des OSF-Teams gelegt haben. Sie geben sich viel Mühe, die Probleme zu erkennen, bevor sie auftreten, und interagieren reibungslos mit allen Mitgliedern des DoggedHealth Teams. Sie betrachten die Projekte mit Blick fürs Detail und bieten ein tiefes Verständnis für unsere nächsten Ziele.
    Elizabeth RossCEO DoggedHealth
  • Wir haben mit OSF gearbeitet, um eine spezielle Datenbank in unsere Salesforce Portal zu integrieren. Schon bei unserem ersten Treffen mit ihnen wussten wir, dass sie das richtige Team für uns waren, weil sie sofort unsere Vision erkennen konnten. Anna und Delia sind extrem zuverlässig, sehr detailliert, und geduldig. Wir planen mit ihnen auch an zukünftigen Projekten zu arbeiten!
    Teal BrownProgram Manager, Everblue
  • Wir haben Salesforce schon 6 Monate genutzt, bevor wir wirklich wussten, was alles möglich ist! Es gaben so viele Dinge, die wir bis dahin hin nicht zu unserem Vorteil nutzten. Dann fanden wir das OSF Global Team, welches uns neue Wege zeigte. Wir haben ihnen gesagt, was wir erreichen wollten, und sie versorgten uns mit einer Vielzahl von Ideen und Optionen, die alle sehr hilfreich waren. .Auch wenn sich die Dinge in unserem Geschäft verändern (und das tun sie oft), das OSF Team trug dazu bei, dass Salesforce kontinuierlich mithalten kann! Ich weiß nicht, was wir ohne Anna und ihr Team getan hätten. (Moment — ,ich weiß es doch. Wir würden immer noch manuell aktualisieren ... und zwar alles!) Sie sind geduldig, vollständig transparent, wissen, worüber sie sprechen, und führen alles brillant aus. Wir sind so froh, dass wir sie gefunden haben.
    Lauren HerskovicDirector of Operations, Admissionado
  • Our revolutionary payment platform requires a highly skilled and diverse development team. OSF Global Services provides us with an exemplary team of developers and consultants that seamlessly extend our own resources. The OSF team has proven to be the perfect choice for strengthening our development resources.
    Michael WeaverChief Technology Officer at TableSafe, Inc.
  • Wir hatten eine großartige Zusammenarbeit mit dem OSF-Team während des gesamten Entwicklungsprozesses. Bei der Konzeption der Lösung haben wir einige von unseren ursprünglichen Anforderungen geändert. Das OSF-Team hat sich schnell auf diese Veränderungen eingestellt, und war immer bereit auf alle unseren Fragen, zu antworten. Aufgrund unseres Geschäfts, in dem wir täglich mit Menschen zu tun haben, wissen wir wie wichtig es ist, positive Arbeitsbeziehungen zu haben. Das OSF-Team machte es uns sehr einfach, eine starke Partnerschaft einzugehen.
    Lauren HerskovicChief Operations Officer, Admissionado
  • Wir haben OSF beauftragt, unsere PHP-Abrechnungsformulare in unser Salesforce-Kontodatensystem zu integrieren. Wir könnten nicht glücklicher sein. Sie waren schnell, zuverlässig und hatten von Anfang bis Ende großartige Arbeit geleistet.
    Corey WrightGründer, Wright Brothers Communications
  • OSF kam in unsere Runde mit einer Triple-Dosis an Energie, betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Prozess Knowhow, verknüpft mit technischen Fähigkeiten, die unser eigenes IT-Team perfekt ergänzte. OSF war für uns super hilfreich, um unser Ziel zu erreichen, und völlig neuen Raum für zeitgleich ablaufende Prozesse, Daten-Management und Mobildienstleistungen zu schaffen.
    Nick WeirMitbegründer und CEO von Blue Kangaroo
  • Das ganze Team, einschließlich Anna, war effizient, kostengünstig, und es war eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Das OSF-Team half uns mit benutzerdefinierten Pipelines und Berichten. Sie zeigten uns Schritt für Schritt wie wir auf Informationen selbst zugreifen können. Wir werden sie für alle anstehenden Projekte wieder engagieren, da wir sehr dankbar für ihre Erfahrung und Hilfe sind. Beauftragen Sie OSF, und Sie werden es nicht bereuen!
    LeeAnn MutchlerEuropean Business Development Director, Evisors Inc.
  • There is a sea of Salesforce partners out there. Finding one that possesses both technical expertise and the ability to execute in a fast-paced, collaborative environment is a rarity. OSF was extremely efficient, organized and was able to respond to our changing requirements and schedule. We knew that OSF could not only implement Salesforce Communities for us, they had the ability to customize, brand and integrate the solution into our existing ecosystem without disrupting operations.
    Mathieu DroletCustomer Care Director, Coveo
  • Wir sind mit OSF sehr zufrieden und betrachten sie als einen echten und geschätzten Geschäftspartner. Sie halfen uns bei der Entwicklung einer Anwendung, die in unserer Branche einzigartig ist: Sie verwandelt die Art, wie das Unternehmen arbeitet und die Menschen ihre Jobs leisten. Sie ist das Herzstück unseres Geschäftserfolges: wir würden nicht da sein, wo wir heute sind, ohne die Erfahrung und Kompetenz von OSF in diesem Projekt.
    Doug KreuzkampMitbegründer und CEO von Springshot
  • Alles, was wir in den vergangenen neun Monaten entwickelt haben, war sehr zielgerichtet und hat dafür gesorgt, dass unser Projekt deutlich besser geworden ist. Außerdem wird alles, was wir in der Zukunft entwickeln, einen großen Einfluss auf den Erfolg unseres Unternehmens haben. Für einen großen Teil unseres Erfolgs sind Sie mitverantwortlich. Sie sind die Helden im Hintergrund, die uns die Arbeit erst ermöglichen. Ohne dieses Team wäre unser Produkt nicht das, was es heute ist. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, zu sehen, was man erreicht hat, während man im Code vergraben ist. Aus meiner Sicht haben jedoch alle Mitglieder des Teams eine Menge erreicht. Ich bin sehr stolz, mit Ihnen allen zu arbeiten und freue mich schon auf die Ergebnisse im Jahr 2015.
    Mike GuardalabeneProduct Manager, Convey Services
  • Die persönliche Arbeit mit dem OSF-Team hat einen großen Unterschied bedeutet, da am Telefon viele Details nicht kommuniziert werden können, wenn jemand sich um die Entwicklung von Software kümmert. Außerdem war das OSF-Team dazu in der Lage, die Terminpläne so anzupassen, dass wir tägliche Rückmeldungen und schnelle Antworten auf alle Anfragen erhalten konnten.
    K.C. FikeManager Strategic and Technology Initiatives bei Skullcandy.
  • We had a great experience with OSF developers, designers and project managers. They helped us realize our ecommerce vision and put the tools in place to make that vision a reality… I never felt like our problems were outside of their scope. I really look forward to working with OSF on future projects.
    Justin PfisterFounder, OpenYard
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