Uma empresa líder em gerenciamento de processamento de dados na nuvem precisava integrar suas plataformas de ERP e CRM para aumentar a produtividade dos funcionários em toda a organização, melhorar a gestão do relacionamento do cliente e fornecer o gerenciamento da conversão de clientes potenciais em vendas em ciclo fechado. Os especialistas da OSF Global Services implementaram a solução IntacctMax para Salesforce CRM usando procedimentos de otimização, e automatizaram com sucesso o processo interno de conversão de clientes potenciais em vendas.

O cliente

Nosso cliente é uma empresa líder em gerenciamento de processamento de dados na nuvem que oferece uma plataforma econômica e escalável que fortalece, sob demanda, as grandes marcas.

O desafio

O cliente tinha duas solicitações: maximizar a funcionalidade e o desempenho do seu ambiente de nuvem para sustentar o crescimento futuro do negócio; e integrar suas plataformas de CRM e ERP para garantir uma experiência sem interrupções para seus clientes e ao mesmo tempo oferecer um gerenciamento de conversão de clientes potenciais em vendas em ciclo fechado.

Serviços

Primeiro, a OSF Global Services forneceu serviços de consultoria de alto nível para planejar a implementação do IntacctMax – um aplicativo que integra o Salesforce CRM com Intacct para um gerenciamento completo de conversão de clientes potenciais em vendas. Esta fase exigiu a colaboração de perto com o cliente para garantir que a implementação técnica e os recursos do aplicativo correspondessem aos processos internos da empresa. Em seguida, para integrar a plataforma de ERP Intacct com a solução Salesforce CRM, configuramos cada layout de plataforma, inclusive mudanças nas interfaces do usuário e estabelecimento de parâmetros. Customizamos o aplicativo Salesforce CRM através do Force.com para ficar compatível com o IntacctMax com base nas necessidades específicas do cliente. Depois testamos o IntacctMax usando contas sandbox, experimentamos a solução e fornecemos suporte técnico e serviços de consultoria para questões de integração relacionadas aos APIs da plataforma Intacct. Como aplicamos procedimentos de otimização, apenas um mês após o início do projeto o IntacctMax e todos os processos automatizados estavam em total funcionamento.

Tecnologias

  • Force.com – uma plataforma extremamente segura e poderosa para o desenvolvimento de aplicativos personalizados;
  • IntacctMax para Salesforce CRM – uma solução que preenche a lacuna entre vendas e finanças;
  • Serviços de customização do Intacct – conjunto de ferramentas para customização do Intacct ERP;

Os resultados

A automação do processo interno de conversão de clientes potenciais em vendas impulsionou a produtividade dos funcionários nos departamentos de marketing, vendas e finanças:
  • Os funcionários de vendas têm acesso rápido ao status da conta do cliente em tempo real (tais como histórico de pedidos, situação atual, saldos, histórico de pagamentos, etc.) e conseguem converter oportunidades em pedidos apenas apertando um botão
  • Os funcionários de finanças veem os preços e termos prometidos pelo pessoal de vendas e, assim, nem a equipe financeira nem o pessoal de vendas precisa redigitar dados do pedido
  • O gerenciamento das receitas e as transações contábeis pós-venda são automatizadas
Além disso, a solução que customizamos e implementamos:
  • melhorou a precisão das cobranças
  • reduziu a fuga de receita
  • deu suporte à melhor colaboração entre funções
  • melhorou a gestão de contratos
  • propiciou a melhoria da troca de informações e o acesso em tempo real a métricas do negócio essenciais, contribuindo para um processo de tomada de decisões mais estratégico

Technologies

Force.com, IntacctMax for Salesforce CRM, Intacct Customization Services

Application Type

Enterprise Application Integration (EAI), Customer Relationship Manager (CRM)

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OSF Global Services tem nos fornecido assistência técnica e um hosted environment por mais de cinco anos. Eles foram totalmente envolvidos com o desenvolvimento do início ao fim e seu suporte tem sido essencial para o nosso sucesso. Nosso Hosted Environment tem sido muito confiável e foi aprimorado para atender ao crescimento rápido da empresa.

Ted Werth / CEO PlumChoice